Guide Titan · 3 min de lecture
L'Atelier dans Titan
L'Atelier est l'endroit où se trouvent vos propres recherches. Deux onglets, l'un pour vos thèses sur des actifs individuels, l'autre pour vos rapports sur des secteurs et des industries, chacun présenté comme un mur de cartes lisibles d'un coup d'œil.
Dans ce guide
Les deux onglets
| Onglet | Ce qu'il contient |
|---|---|
| Thèses | Vos analyses d'actifs individuels, une thèse par actif |
| Cercle de compétence | Vos rapports sur des secteurs et des industries |
Cette séparation est voulue. Une thèse porte sur un actif, quel qu'il soit. Un rapport porte sur l'environnement dans lequel cet actif évolue. C'est à vous de rédiger les deux, et l'Atelier est l'étagère où ils sont rangés.
Astuce : le moyen le plus rapide de tirer parti de Titan
Créez une thèse pour chaque actif que vous détenez, même vide, et renseignez les prix cibles avant tout le reste. Cela suffit pour lancer tout de suite une simulation de rééquilibrage dans Optimisation et voir à quelle distance votre portefeuille actuel se trouve de votre plan.
Un point à ne pas manquer : vous ne pouvez simuler que les horizons que vous avez renseignés. Si vous ne fixez qu'un objectif à 1 an, l'Optimisation ne donnera des résultats que pour 1 an. Renseignez les trois si vous le pouvez, et si vous êtes pressé, commencez par l'horizon avec lequel vous travaillez réellement. L'analyse écrite peut venir plus tard, à votre rythme.
Titan ne vous dit pas quoi acheter ni quoi vendre, et ne promet aucun rendement. Il traite les informations que vous lui fournissez pour que vous puissiez prendre des décisions éclairées. Les décisions vous appartiennent.
Les cartes de thèse
Chaque thèse que vous avez rédigée apparaît sous forme de carte avec l'essentiel :
| Sur la carte | Ce qu'elle affiche |
|---|---|
| Nom | Le nom que vous avez donné à la thèse |
| Actif | Son nom complet et son ticker |
| Cours actuel | Son cours en ce moment |
| Vos prix cibles | Les prix que vous avez fixés à 1, 3 et 5 ans, chacun avec son potentiel de hausse ou de baisse par rapport au cours actuel |
C'est cette dernière ligne qui justifie de parcourir cet écran plutôt que d'ouvrir les thèses une par une. Les cours bougent et vos valorisations non, donc l'écart entre les deux évolue tout seul. Une carte qui affichait un potentiel intéressant il y a trois mois peut ne plus le faire aujourd'hui, et c'est en regardant l'Atelier que vous le découvrez.
Si vous ne savez pas comment nommer vos thèses
Utilisez le ticker, ou le nom de l'actif. Le nom sert à retrouver la thèse rapidement, et un titre astucieux dont vous ne vous souvenez pas va à l'encontre de ce but. Vous pourrez toujours la renommer plus tard.
Les cartes de rapport
L'onglet Cercle de compétence sépare les secteurs des industries, et chaque rapport apparaît sur sa propre carte :
- Le nom que vous avez donné au rapport
- Le secteur, s'il s'agit d'un rapport sectoriel
- L'industrie et le secteur auquel elle appartient, si vous êtes descendu d'un niveau
Même conseil pour le nom : celui du secteur ou de l'industrie est en général le meilleur titre.
Les boutons d'une carte
Les deux types de carte ont les mêmes boutons, avec un de plus sur les thèses :
PDF. Génère un PDF de la thèse ou du rapport, prêt à être partagé avec qui vous voulez.
Modifier. L'ouvre pour continuer à y travailler. C'est un écran à part entière, qui a son propre guide.
Supprimer. La supprime.
Résultats, sur les thèses uniquement. Vous mène à l'écran des résultats de cet actif, là où les KPI que vous avez définis sont suivis trimestre après trimestre.
La suppression est définitive
Il n'y a pas de corbeille pour une thèse ou un rapport. En cas de doute, générez d'abord le PDF, puis supprimez : au moins, le travail est conservé quelque part.
En créer une nouvelle
Chaque onglet a son propre bouton pour cela. Dans Thèses, il crée une nouvelle thèse ; dans Cercle de compétence, un nouveau rapport. Dans les deux cas, il vous mène directement au formulaire.
Tous les autres écrans de Titan vous disent ce que fait votre portefeuille. Celui-ci est l'endroit où vous dites pourquoi.
Un problème avec cette section dans la plateforme ? Écrivez à help@titanmanager.io et nous examinerons la question.